Gestion des devis
L'addon Quote Manager permet à votre personnel de créer et de gérer des devis professionnels directement depuis CLIENTXCMS. Vos clients pourront ainsi consulter les offres, les accepter ou les refuser directement depuis leur espace client.
Configuration et Paramètres
Pour configurer l'extension, rendez-vous dans Panel d'administration > Paramètres > Quote Manager > Settings.
Une section de paramètres est disponible pour vous permettre de configurer les options globales de vos devis.
Utilisation étape par étape
1. Création d'un devis
Le personnel peut initialiser un devis très simplement en sélectionnant le client et en renseignant les informations de base de la proposition.
2. Ajout des lignes et de réductions (Brouillon)
À l'instar d'une facture classique, vous pouvez ensuite modifier le brouillon du devis pour y ajouter différentes lignes (produits ou services) avec leurs prix et quantités, ainsi que des réductions.
3. Gestion et vue détaillée
Vous pouvez consulter à tout moment la liste de vos devis et suivre leur état (brouillon, envoyé, accepté, refusé). Le détail d'un devis permet au personnel d'avoir toutes les informations sous les yeux.
Liste des devis :
Vue détaillée :
4. Validation et Envoi
Quand le devis est prêt, vous pouvez le valider pour l'envoyer au client. Lors de cette validation, l'administrateur peut définir un lien de signature (par exemple un lien vers Yousign ou DocuSign) pour faciliter la formalisation de l'accord. Le devis sera alors envoyé par e-mail et deviendra accessible sur l'espace client.
5. Espace Client (Aperçu)
Le client retrouvera le devis sur son espace client, où toutes les informations de tarification et les lignes seront détaillées. C'est depuis cette interface (ou par le lien de signature) qu'il pourra accepter ou refuser le devis proposé.
6. Conversion en facture
Une fois le devis accepté par le client, vous pouvez le convertir en facture en un clic. Le devis sera alors archivé et la facture sera créée avec les mêmes informations.
KPI
Vous pouvez consulter les indicateurs clés de performance de l'extension dans le menu Panel d'administration > Quote Manager > Statistiques.
